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我國休閑食品行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，目前已經(jīng)過了快速增長期，進(jìn)入穩(wěn)態(tài)擴(kuò)容階段。作為可選消費(fèi)品，休閑零食市場規(guī)模與經(jīng)濟(jì)情況相關(guān)，2015年后我國休閑食品規(guī)模增速隨著人均可支配收入的增速放緩而有所下降。
根據(jù)歐睿數(shù)據(jù)，2012年開始中國休閑食品行業(yè)規(guī)模增速下滑到個位數(shù)，預(yù)計2010-2024年行業(yè)CAGR為5%，目前行業(yè)規(guī)模接近五千億。
對比海外，2019年之前，我國零食行業(yè)每年的增速基本高于全球和成熟的美國和日本市場，疫情以來出現(xiàn)降速，2022年以來受疫情和消費(fèi)降級影響，行業(yè)規(guī)模增長放緩。
整體集中度:我國休閑食品市場較分散，整體CR10在22%左右。對標(biāo)海外，我國集中度較海外有較大差距。分品類看，根據(jù)歐睿數(shù)據(jù)，我國多數(shù)品類過去幾年集中度持續(xù)提升，品類之間集中度差異較大(見下頁)。品類結(jié)構(gòu):根據(jù)歐睿數(shù)據(jù)，風(fēng)味零食在我國休閑零食中占據(jù)主導(dǎo)地位，占比超50%，其中威味零食占大頭。西方國家德國、英國，以及日本，則以糖果、巧克力等甜食為主。國家間飲食偏好不同導(dǎo)致各國休閑零食結(jié)構(gòu)差異較大。
集中度較高的品類:
①糕點(diǎn)糖果的市場集中度較高，2023年CR5為40.9%。其中，瑪氏占超過20%;其余包括雀巢6.9%、喜之郎4.6%、旺旺4.5%和費(fèi)列羅4.3%:(2)冰淇淋:2023年CR5為50%。其中，伊利的市占率達(dá)到25.3%，蒙牛和聯(lián)合利華市占率較為接近，分別為9.9%和9.8%:③燕麥:西麥和百事旗下的桂格市占率分別為24%/20%:卡樂比、志強(qiáng)和家樂氏之間的市占率差距較小，2023年行業(yè)CR5達(dá)63.4%
日本:休閑食品行業(yè)從明治時代發(fā)展至今，經(jīng)過多年本土化融合，無論是否是舶來品，日本本土企業(yè)均已成為品類領(lǐng)袖。明治時代(1868-1912年)以來，日本開始從封建社會向現(xiàn)代化國家轉(zhuǎn)型，西方零食和零食制造技術(shù)與西方的政治、軍事、經(jīng)濟(jì)、文化等思潮一同涌入日本。隨著行業(yè)持續(xù)發(fā)展，日本的本土企業(yè)從挑選西方市場的暢銷產(chǎn)品進(jìn)行照抄，到逐漸進(jìn)行本土化改造和創(chuàng)新(例如日本蝦巧克力、鮭魚冰淇淋和清酒味糖果等)，行業(yè)發(fā)展至今，無論品類是否為舶來品，日本企業(yè)均已占主導(dǎo)。
中國:對標(biāo)中國來看，雖然我國企業(yè)在烘焙等品類上也占據(jù)了頭部主導(dǎo)地位，但在巧克力、餅于果干等偏西式的品類上，外資企業(yè)仍相對領(lǐng)先。
日本休閑食品品類龍頭份額均高于我國，我國龍頭份額仍在穩(wěn)步提升中，對標(biāo)日本看多數(shù)品類龍頭集中度提升空間較大。選取糖果、烘焙、巧克力和餅干果干四個品類，我們發(fā)現(xiàn)在四個品類中，除了巧克力以外，日本品類龍頭CR3的份額均高于我國CR3。方向:此外，過去五年中，我國糖果、烘焙、巧克力和餅干果干的CR3市場份額均在持續(xù)穩(wěn)步提升，趨勢明晰:而日本的烘焙、巧克力、餅干果干的前三名龍頭份額則沒有明顯增長趨勢或略有波動下滑?？紤]到兩國休閑零食行業(yè)的發(fā)展階段的差異，我國多數(shù)零食品類的龍頭份額還有望持續(xù)提升，但像成熟的日本市場一樣，出現(xiàn)龍頭份額穩(wěn)定或波動還有較遠(yuǎn)距離。程度:由于我國人口和面積龐大，區(qū)域間經(jīng)濟(jì)水平、口味差異較大，在信息流通快的時代、復(fù)制成本較低的行業(yè)里，打造全國性大單品難度高。
