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政策：雙減政策卓有成效，邊際優(yōu)化深化細(xì)則
1）雙減及配套政策：大力壓減校外培訓(xùn)，取得階段性成果。2021 年 7 月 24 日，教育部發(fā)布雙減政策，減輕義務(wù)教育階段學(xué)生作業(yè)負(fù)擔(dān)和校外培訓(xùn)負(fù)擔(dān)；并密集出臺(tái)配套政策，細(xì)化強(qiáng)化校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)管理。2022 年 10 月 28 日，“雙減”報(bào)告指出義務(wù)教育階段線下學(xué)科類培訓(xùn)機(jī)構(gòu)數(shù)量由原來的 12.4萬個(gè)壓減至 4932 個(gè)，壓減率 96%，線上學(xué)科類培訓(xùn)機(jī)構(gòu)由原來的 263 個(gè)壓減至 34 個(gè)，壓減率 87%。
2）政策復(fù)盤及展望：義務(wù)教育減負(fù)為長期主線，非學(xué)科校外培訓(xùn)為有益補(bǔ)
充。①我國教育政策分為兩條主線：規(guī)范義務(wù)教育階段校外培訓(xùn)發(fā)展，從初步探索到強(qiáng)力管控再到分類管理，支持非學(xué)科類發(fā)展，主旨始終不變即為學(xué)生減負(fù)并促進(jìn)全面發(fā)展；支持職業(yè)教育發(fā)展，培養(yǎng)高素質(zhì)勞動(dòng)和技術(shù)技能人才。②展望：規(guī)范校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，鼓勵(lì)非學(xué)科類校外培訓(xùn)。
▌ 需求：校外培訓(xùn)仍為剛需，素質(zhì)教育快速增長
1）高中學(xué)科培訓(xùn)基本盤穩(wěn)固，非學(xué)科培訓(xùn)參培率有望提升。①K12 總在校生規(guī)模保持穩(wěn)增態(tài)勢，2017-2023 年義務(wù)教育/特殊教育/高中教育在校生人數(shù) CAGR 分別為+2%/+8%/+1%。②高中階段毛入學(xué)率提升明顯，普通本科錄取率有所下降。高中毛入學(xué)率從 2014 年 87%提升至 2024 年 92%，而 2023 年普通本科錄取率為 37%，較 2017 年下降 7pcts。③非學(xué)科培訓(xùn)基數(shù)龐大，素質(zhì)教育需求旺盛。2023 年 K9 在校生人數(shù)共1.60 億名，同增 1.2%；校外學(xué)科/非學(xué)科培訓(xùn)/校內(nèi)課后服務(wù)參與率分別為 13.5%/13.6%/30.8%。
2）教育支出持續(xù)增長，支付意愿仍足。①宏觀層面：教育經(jīng)費(fèi)支出占比整體穩(wěn)定，K12 整體支出持續(xù)增長。②微觀層面：居民人均教育支出保持增長，興趣班投入金額多數(shù)增長。2019 年全國/城鎮(zhèn)/農(nóng)村家庭生均教育支出/人均可支配收入比重分別為 28.8%/28.1%/37.5%，雙減后 85%的家庭教育對(duì)興趣班投入金額不變或增加。
3）校外培訓(xùn)市場回暖，素質(zhì)教育空間廣闊。①根據(jù)測算，2024 年 K12 學(xué)科培訓(xùn)市場規(guī)模預(yù)計(jì)為 2241 億元，其中高中預(yù)計(jì)為 1473 億元，2024-2027CAGR 分別為 12%/14%。②2024年我國素質(zhì)教育市場規(guī)模預(yù)計(jì) 6463 億元，同增 29%，2023-2027 年 CAGR 預(yù)計(jì)為 20%。
供給：出清利于龍頭，回歸良性競爭
1）轉(zhuǎn)型方向潛力仍足，頭部具先發(fā)優(yōu)勢。素質(zhì)教育業(yè)務(wù)為教培企業(yè)主流轉(zhuǎn)型方向，內(nèi)容遷移與復(fù)用難度更?。桓咧袑W(xué)科培訓(xùn)中以全日制培訓(xùn)基地形式開展的，先發(fā)優(yōu)勢明顯。2）①雙減后教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)數(shù)量減少，行業(yè)供給側(cè)大幅出清。雙減前 2019 年 5 月全國共約 86.4 萬家教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，其中 K12學(xué)科培訓(xùn)校外機(jī)構(gòu)約 18.7 萬家；截至目前我國約 12.62 萬家教培機(jī)構(gòu)，其中學(xué)科培訓(xùn)機(jī)構(gòu)僅 9312 家。②雙減后隨著中小規(guī)模企業(yè)加速出清，同時(shí)申請(qǐng)牌照等入行門檻持續(xù)提高，競爭格局進(jìn)一步向龍頭集中。
1、政策：雙減政策卓有成效，邊際優(yōu)化深化
細(xì)則
1.1、 雙減及配套政策：大力壓減校外培訓(xùn)，取得階段性成果
規(guī)范校外培訓(xùn)行為，壓減 K9 學(xué)科類校外培訓(xùn)。2021 年 7 月 24 日，教育部發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步減輕義務(wù)教育階段學(xué)生作業(yè)負(fù)擔(dān)和校外培訓(xùn)負(fù)擔(dān)的意見》，其重點(diǎn)包括：1）規(guī)定課后服務(wù)時(shí)長，規(guī)范培訓(xùn)服務(wù)行為。確保作業(yè)布置科學(xué)合理，學(xué)校課后服務(wù)基本滿足學(xué)生需要，結(jié)束時(shí)間原則上不早于當(dāng)?shù)卣Ｏ掳鄷r(shí)間。嚴(yán)禁超標(biāo)超前培訓(xùn)，嚴(yán)禁非學(xué)科類培訓(xùn)機(jī)構(gòu)從事學(xué)科類培訓(xùn)，嚴(yán)禁提供境外教育課程。2）從嚴(yán)審批機(jī)構(gòu)，壓減學(xué)科類校外培訓(xùn)。各地不再審批新的面向義務(wù)教育階段學(xué)生的學(xué)科類校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，現(xiàn)有學(xué)科類培訓(xùn)機(jī)構(gòu)統(tǒng)一登記為非營利性機(jī)構(gòu)。對(duì)現(xiàn)有學(xué)科類培訓(xùn)機(jī)構(gòu)重新審核登記，逐步大大壓減，解決過多過濫問題。3）強(qiáng)化常態(tài)運(yùn)營監(jiān)管，做好校外培訓(xùn)廣告管控。嚴(yán)格控制資本過度涌入培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，堅(jiān)決禁止為推銷業(yè)務(wù)以虛構(gòu)原價(jià)、虛假折扣、虛假宣傳等方式不正當(dāng)競爭。加強(qiáng)校外培訓(xùn)廣告管理，確保高傳播媒介不刊登、不播發(fā)校外培訓(xùn)廣告。
配套措施密集出臺(tái)，細(xì)化強(qiáng)化校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)管理?！峨p減》政策發(fā)布后，教育部陸續(xù)發(fā)布一系列配套政策，明確劃分學(xué)科類和非學(xué)科類范圍，同時(shí)給出鑒別指南，K9 學(xué)科類機(jī)構(gòu)需登記為非營利性機(jī)構(gòu)，并從培訓(xùn)材料、違規(guī)行為、審批制度、預(yù)收款監(jiān)管、收費(fèi)監(jiān)管、廣告管控等方面做出詳細(xì)指導(dǎo)和要求，同時(shí)組建公眾監(jiān)督隊(duì)伍，加強(qiáng)日常監(jiān)管和執(zhí)法巡查。另外對(duì)于線上培訓(xùn)，2021 年底前完成對(duì)已備案線上學(xué)科類培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的審批工作，同步建立監(jiān)督管理制度。在依法獲得辦學(xué)許可證及相關(guān)證照前，現(xiàn)有線上機(jī)構(gòu)應(yīng)暫停新的招生及收費(fèi)行為。
校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)數(shù)量驟減，“雙減”取得階段性成果。2022 年 10 月 28 日，第十三屆全國人民代表大會(huì)發(fā)布“雙減”報(bào)告，2021 年底前實(shí)現(xiàn)“營轉(zhuǎn)非”、“備改審”完成率 100%，義務(wù)教育階段線下學(xué)科類培訓(xùn)機(jī)構(gòu)數(shù)量由原來的 12.4 萬個(gè)壓減至 4932 個(gè)，壓減率 96%，線上學(xué)科類培訓(xùn)機(jī)構(gòu)由原來的 263 個(gè)壓減至 34 個(gè)，壓減率 87.1%，絕大多數(shù)學(xué)生校外培訓(xùn)時(shí)長較“雙減”前減少 50%以上。另外，學(xué)科類培訓(xùn)收費(fèi)在政府指導(dǎo)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)后平均下降 4成以上，家庭教育支出有效減輕；更注重實(shí)施素質(zhì)教育，注重身心健康成長。
打擊隱形變異培訓(xùn)，對(duì)非學(xué)科類培訓(xùn)影響亦大。2022 年 11 月 30 日，教育部等十三部門印發(fā)《關(guān)于規(guī)范面向中小學(xué)生的非學(xué)科類校外培訓(xùn)的意見》，主要內(nèi)容包括：1）明確非學(xué)科類培訓(xùn)機(jī)構(gòu)設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)、人員資質(zhì)、日常規(guī)范。不得聘用中小學(xué)在職在崗教師，線下培訓(xùn)結(jié)束時(shí)間不得晚于 20:30，線上不得晚于 21:00，不得一次性收取時(shí)間跨度超 3 個(gè)月或 60課時(shí)的費(fèi)用，且不得超過 5000 元。2）各地建立聯(lián)合執(zhí)法機(jī)制，推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”。將非學(xué)科類培訓(xùn)機(jī)構(gòu)全部納入全國校外教育培訓(xùn)監(jiān)管與服務(wù)綜合平臺(tái)統(tǒng)一管理，嚴(yán)厲打擊違法行為。3）強(qiáng)化學(xué)校教育主陣地，公益性引進(jìn)非學(xué)科類培訓(xùn)服務(wù)。補(bǔ)充校內(nèi)素質(zhì)教育資源配備，支持各地適當(dāng)引進(jìn)非學(xué)科類培訓(xùn)機(jī)構(gòu)參與學(xué)校課后服務(wù)，但費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)須明顯低于培訓(xùn)機(jī)構(gòu)在校外提供同質(zhì)培訓(xùn)服務(wù)。但此時(shí)學(xué)科類與非學(xué)科類之間的劃分與界定無統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，正規(guī)非學(xué)科類培訓(xùn)仍受影響。
各地非學(xué)科類培訓(xùn)管理呈現(xiàn)差異，監(jiān)管較嚴(yán)且標(biāo)準(zhǔn)不一。自 2021 年底到 2024 年，地方關(guān)于“非學(xué)科培訓(xùn)”政策呈現(xiàn)逐步深入、不斷細(xì)化和完善趨勢，利于非學(xué)科培訓(xùn)規(guī)范發(fā)展，頭部機(jī)構(gòu)彰顯優(yōu)勢。各地細(xì)化方向包括：1）關(guān)注校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的場地要求，強(qiáng)化培訓(xùn)機(jī)構(gòu)從業(yè)人員的資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。浙江、上海、廣東、江蘇、陜西等地區(qū)對(duì)機(jī)構(gòu)的開辦資金、建筑面積以及生均面積等進(jìn)行明確規(guī)定，同時(shí)要求從業(yè)人員持有相應(yīng)的執(zhí)教資格并具備一定學(xué)歷水平。2）加強(qiáng)非學(xué)科類校外培訓(xùn)收費(fèi)管理，少數(shù)明確非學(xué)科項(xiàng)目分類標(biāo)準(zhǔn)。上海市設(shè)定非學(xué)歷文化知識(shí)校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的收費(fèi)管理政策，要求實(shí)施預(yù)收費(fèi)管理及與銀行合作；貴州、廣東使用專門鑒別法對(duì)無法直接判斷的校外培訓(xùn)項(xiàng)目分類鑒別