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在線教育是指通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)(如直播、視頻、A1互動(dòng)等)提供教學(xué)服務(wù)和學(xué)習(xí)資源，打破時(shí)空限制，實(shí)現(xiàn)師生遠(yuǎn)程授課、自主學(xué)習(xí)或人機(jī)交互的新型教育模式。其核心特點(diǎn)是數(shù)字化、供給規(guī)模大、個(gè)性化，覆蓋K12、職教、語(yǔ)培等場(chǎng)景，典型案例如拍照搜題、直播課堂、錄播課堂等，AI教育誕生的前提是在線教育積攢足夠的線上數(shù)據(jù)，一定程度上可以說(shuō) AI 教育是在線教育的發(fā)展。
AI 教育與在線教育誕生于相似但不完全相同的土壤。1)政策層面，“AI 教育”與在線教育同樣獲得政策支持，但“A1教育”中校外培訓(xùn)的一部分面臨“雙減”后的常態(tài)化監(jiān)管,因此 A1教育本身具備探索如何實(shí)現(xiàn)校外學(xué)科資源合規(guī)化供給的使命。2)目標(biāo)層面:在線教育主要是通過(guò)網(wǎng)絡(luò)改善下沉市場(chǎng)優(yōu)質(zhì)供給稀缺的問(wèn)題，而“雙減”后大量教培機(jī)構(gòu)出清，總量上的供需錯(cuò)配要求 AI教育還需提高供給效率。3)技術(shù)層面:二者都為技術(shù)驅(qū)動(dòng)，但在線教育發(fā)展過(guò)程中，教育企業(yè)更多是技術(shù)紅利分享者，直播課堂等技術(shù)門檻相對(duì)不高。而 AI直接驅(qū)動(dòng)教學(xué)產(chǎn)品供給變化，目前對(duì)教育企業(yè)而言仍有一定的技術(shù)門檻。4)融資層面:“雙減”后義務(wù)教育學(xué)科類資產(chǎn)的證券化路徑受限，國(guó)內(nèi)教育科技 VC 投資迅速收縮。對(duì)于A1教育而言，一方面助推的資本規(guī)模縮小，相關(guān)的商業(yè)化路徑推進(jìn)周期或?qū)⒗L(zhǎng)，但另一方面也意味著存量玩家有望保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),以教育產(chǎn)業(yè)資金主導(dǎo)的 AI教育也有望更加聚焦提升產(chǎn)品質(zhì)量、聚焦教育本身。具體來(lái)看:
1、政策層面:“雙減”前后差異
“AI 教育”隨同樣獲得政策支持，但作為校外培訓(xùn)的一部分面臨“雙減”后常態(tài)化監(jiān)管，因此 AI教育本身具備探索如何實(shí)現(xiàn)校外學(xué)科資源合規(guī)化供給的使命。
“雙減”后線上、線下 K9 學(xué)科類培訓(xùn)面臨常態(tài)化監(jiān)管。從“雙減”文件本身來(lái)看，文件從辦學(xué)主體、辦學(xué)性質(zhì)、資質(zhì)許可等方面壓減學(xué)科類培訓(xùn)機(jī)構(gòu)數(shù)量。具體在辦學(xué)主體方面，文件嚴(yán)禁學(xué)科類培訓(xùn)機(jī)構(gòu)資本化，禁止上市公司通過(guò)股票市場(chǎng)融、投資學(xué)科類培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，禁止外資通過(guò)兼并收購(gòu)、受托經(jīng)營(yíng)、加盟連鎖、利用可變利益實(shí)體等方式控股或參股學(xué)科類培訓(xùn)機(jī)構(gòu);要求各地不再審批新的面向義務(wù)教育階段學(xué)生的學(xué)科類校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)(高中參照?qǐng)?zhí)行)，現(xiàn)有學(xué)科類培訓(xùn)機(jī)構(gòu)統(tǒng)一登記為非營(yíng)利性機(jī)構(gòu)。對(duì)在線教育機(jī)構(gòu)，對(duì)原備案的線上學(xué)科類培訓(xùn)機(jī)構(gòu)改為審批制。各省(自治區(qū)、直轄市)要對(duì)已備案的線上學(xué)科類培訓(xùn)機(jī)構(gòu)全面排查，并按標(biāo)準(zhǔn)重新辦理審批手續(xù)。
2、目標(biāo)層面:旨在解決更家明顯的校外培訓(xùn)資源供需錯(cuò)配問(wèn)題，不僅限于區(qū)域供給不均衡
機(jī)構(gòu)出清后校外教育資源供需錯(cuò)配更加明顯，已不僅限于在線教育時(shí)代的區(qū)域供給不均衡?！半p減”一系列組合拳成效顯著，義務(wù)教育階段學(xué)科類教培機(jī)構(gòu)大幅出清。“雙減”三年，校外培訓(xùn)明顯降溫，據(jù)全國(guó)校外教培監(jiān)管平臺(tái)披露，截至2024年7月，義務(wù)教育階段線下學(xué)科類培訓(xùn)機(jī)構(gòu)數(shù)量由原來(lái)的 12.4萬(wàn)個(gè)壓減至4082 個(gè)，壓減率 97%，線上學(xué)科類培訓(xùn)機(jī)構(gòu)由原來(lái)的 263 個(gè)壓減至 33 個(gè)，壓減率87%。25 家上市公司均已完成清理整治，不再?gòu)氖铝x務(wù)教育階段學(xué)科類培訓(xùn)。
“雙減”對(duì) K9 校外培訓(xùn)的廣告也提出相關(guān)限制，教培需求更多需要通過(guò)轉(zhuǎn)介紹獲得信息，匹配成本加大?！半p減”意見(jiàn)指出中央有關(guān)部門、地方各級(jí)黨委和政府要加強(qiáng)校外培訓(xùn)廣告管理，確保主流媒體、新媒體、公共場(chǎng)所、居民區(qū)各類廣告牌和網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)等不刊登、不播發(fā)校外培訓(xùn)廣告。家長(zhǎng)依賴微信群、社區(qū)團(tuán)課等私域渠道獲取信息?？傮w來(lái)看，校內(nèi)優(yōu)質(zhì)資源供給正在逐步擴(kuò)充，但校外教培資
3、技術(shù)驅(qū)動(dòng):4G 技術(shù) VS AI
4G 網(wǎng)絡(luò)系承羥詡嬋旑翌田渠道，教育企業(yè)更多屬于技術(shù)紅利分享者。而 AI 技術(shù)關(guān)系到產(chǎn)品供給本身，教育企業(yè)本身需要具備一定的技術(shù)，
AI 教育同樣受技術(shù)驅(qū)動(dòng)。高性能、低成本、開源的 Deepseek-R1 適配教育領(lǐng)域國(guó)內(nèi) AI 教育迎來(lái)加速落地新機(jī)遇。除使用 AI 實(shí)現(xiàn)降本增效外，目前諸多教育公司已發(fā)布對(duì)外銷售的 AI 產(chǎn)品。軟件端，好未來(lái)九章大模型、有道子曰大模型、高途、學(xué)大教育、粉筆等等紛紛宣布接入 DeepSeekR1，對(duì)原有產(chǎn)品進(jìn)行更新。此外有道在硬件上也更新推出集成有 deepseekR1 的有道 Al Space 0ne 答疑筆。AI 教育逐步進(jìn)淖入落地驗(yàn)證期。
但 4G 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)與 AI 技術(shù)區(qū)別在于，后者要求教育企業(yè)本身具備一定的 AI 技術(shù)AI 教育的技術(shù)門檻相對(duì)更高。聚焦于在線教育產(chǎn)品最主要的產(chǎn)品形式直播課，教育企業(yè)在其中發(fā)揮的技術(shù)革新作用相對(duì)較小，核心是利用 4G 網(wǎng)絡(luò)這一載體。教育企業(yè)融入在線教育的門檻較低。而 A!教育涉及供給形式的改變，則對(duì) AI教育企業(yè)本身提出更高的技術(shù)要求。
高性能、低成本、開源的 Deepseek 模型一定程度上降低了教育垂直領(lǐng)域企業(yè)探索 AI 教育的門檻。DeepSeek-R1 模型的開源屬性為企業(yè)提供了高度靈活的技術(shù)底座。教育機(jī)構(gòu)可基于開源代碼定制學(xué)科知識(shí)庫(kù)、教學(xué)場(chǎng)景交互邏輯，例如開發(fā)數(shù)學(xué)解題的分步驟解答框架。DeepSeek 通過(guò)可驗(yàn)證獎(jiǎng)勵(lì)的 GPR0、多頭注意力機(jī)制以及 DualPipe 方法(援引自騰訊研究院，此處不過(guò)多展開)實(shí)現(xiàn)算法優(yōu)化，降低模型單次訓(xùn)練和推理對(duì)算力的需求，基于 DeepSeek 二次訓(xùn)練的成本也更低。同時(shí)模型本地部署也可在邊緣設(shè)備(如校園本地服務(wù)器、企業(yè)辦公終端、消費(fèi)電子硬件)高效運(yùn)行，本地部署意味著企業(yè)使用時(shí)對(duì)其數(shù)據(jù)、硬件和軟件配置擁有完全的控制權(quán)，同鹺囅鵑端側(cè)使用也可避免網(wǎng)絡(luò)擁堵等現(xiàn)象。
4、資本驅(qū)動(dòng):政策限制后，風(fēng)險(xiǎn)投資資金更趨冷靜
“雙減”政策實(shí)施后,教育科技領(lǐng)域的投資邏輯已從規(guī)模快速擴(kuò)張轉(zhuǎn)向價(jià)值深耕市場(chǎng)呈現(xiàn)出顯著的理性回歸態(tài)勢(shì)。根據(jù) Holon10 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，全球教育風(fēng)險(xiǎn)投資資金已自 2021 年高位的 208 億美元迅速下滑至 24 億美元。資本更加審慎地聚焦于技術(shù)壁壘高、政策適配性強(qiáng)且具備可持續(xù)盈利模型的細(xì)分領(lǐng)域。
