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我國O2O 業(yè)態(tài)正經歷規(guī)模擴張與結構優(yōu)化的雙重變革，其中到家模式憑借即時性與便利性優(yōu)勢逐漸占據主導地位。據凱度咨詢，我國O2O 業(yè)態(tài)按實際履約方式可以分為到家（即時零售）及到店兩種模式，前者近幾年發(fā)展迅速并逐漸開始在O2O 渠道中占據主導地位，預計24 年到家渠道占比將達73%。據國家統(tǒng)計局和商務部研究院，即時零售非餐市場規(guī)模近年來保持高速增長，整體規(guī)模從2017 年的366 億元快速攀升至2023 年的6500 億元。即時零售的快速增長使其逐漸成為線上零售業(yè)態(tài)中頗具影響力的商業(yè)模式，至2024 年，預計即時零售非餐市場規(guī)模占實物商品網上零售額比重將達6.0%，市場規(guī)模增速達20.0%，對比實物網上零售額增速+13.5pct，市場的增量空間仍未完全釋放。
中國即時零售市場規(guī)模增長強勁，預計24-29 年將以年均復合10%的增速增長至3.8萬億元。據商務部研究院，即時零售非餐市場規(guī)模近年來保持高速增長，整體規(guī)模從2017 年的366 億元快速攀升至2023 年的6500 億元，CAGR 達61.5%。據歐睿數據庫及我們測算，按品類細分后加總的非餐即時零售市場規(guī)模在24 年約為7515 億元，占我國線上線下商品市場總規(guī)模約2%。我們認為，當前即時零售市場滲透率仍處于低位，考慮到電商平臺加碼即時零售賽道，部分即時性需求較高（生鮮、日百食雜、美妝個護等）以及電商傳統(tǒng)優(yōu)勢品類（服裝配飾、數碼電器等）將加速滲透，通過合理預測滲透率增長測算出29 年非餐即時零售市場規(guī)模有望達1.6 萬億元，CAGR 達16%。據艾媒咨詢，24 年餐飲外賣的市場規(guī)模為1.6 萬億元，24 年同比增長7.2%，綜合考慮高基數下增速放緩以及行業(yè)內卷加速消費者心智轉化，我們預計未來五年外賣市場規(guī)模CAGR 為7%，29 年市場規(guī)模將達2.2 萬億元